این فیلم داستان واقعی قتل عام تعدادی ورزشکار اسراِئیلی به دست چند فلسطینی افراطی در المپیک سال ۱۹۷۲ مونیخ است و متعاقب آن ماموریت سری یک اسرائیلی که در آن افرادی از افراد شناخته شده فلسطین و کسانی که وی تصور می‌کند مسئول این قتلها بوده اند را پیدا کرده و از آنها انتقام بگیرد و یک جوان یهودی به همراه تیمی شروع به انجام این عملیات می‌کند و در راه انجام این عملیات با نکاتی آشنا می‌شود و برخورد می‌کند که برایش غیرقابل تصور بوده و کمی وی را نسبت به اسرائیل نیز بدبین می‌کند...
قطاری به مقصد رم در طول ایتالیا سفر می کند.مسافران آن پروفسوری که رویایش صحبت با عشقی هست که هیچگاه وجود نداشته،خانواده ای از پناهندگان آلبانیایی که قطار را عوض کرده و یک بلیط می دزدند،سه هوادار اسکاتلندی فوتبال که در راه یک مسابقه هستند و بیوه ای که برای شرکت در مراسم یابود همسرش سفر می کند.برخورد این شخصیتهای متفاوت از اروپا اتقاقاتی به وجود می آورد...
در این فیلم انتها و ابتدای زندگی مشترک یک زوج فرانسوی در پنج مرحله از آخر به اول به تصویر کشیده می شود...
در فرانسه سال ۱۵۷۲ جنگی مذهبی در حال به وقوع پیوستن است.برای برقراری صلح ازدواجی از پیش تعین شده بین "مارگوت دی والیوس" خواهر "چارلز نهم" پادشاه کاتولیک و پادشاه "هنری" به وقوع می پبوندد...