آمریگو، پسربچهای هفت ساله، در سال ۱۹۴۶ به دلیل فقر شدید خانوادهاش، ناپل را به مقصد شمال ایتالیا ترک میکند تا در آنجا زندگی بهتری داشته باشد. این سفر بخشی از یک برنامه دولتی برای کمک به کودکان فقیر بوده است.
این فیلم داستان تاریک و عاشقانه اولین ملاقات بین دزد و اوا کانت است که در ایالت خیالی کلرویل در اواخر دهه ۱۹۶۰ است . بازرس گینکو در حال تعقیب جنایتکار است و سعی می کند نقشه های شیطانی او را متوقف کند...