یک ولگرد متوجه نقشه ای جهت حمله به آمریکا میشود و سعی میکند موضوع را به مقامات گزارش دهد، اما آنها حرفش را باور نکرده و او را زندانی میکنند. پس از کلانتر محلی متوجه وقوع اتفاقاتی عجیب و غریب می شود که...
بیست و پنج سال پس از اتفاقات قسمت اول، کارآگاه فرانک واشنگتن مجبور می شود با شریک سابقش که خیلی وقت است ارتباطی با هم ندارند، تیمی تشکیل دهد و معمای یک سری از قتل ها را حل کنند...
شان کین است مجبور به استعفا از بخش مبارزه با مواد مخدر اداره پلیس سان فرانسیسکو شده …...
در این فیلم «بروس لی» یک استاد هنرهای رزمی مشهور است که در فیلمهای زیادی ایفای نقش می کند. بعد از یک سوء قصد ناموفق برای کشتن او، همه فکر می کنند او به قتل رسیده است، در حالی که او مخفی شده و با هویتی جدید سعی دارد از کسانی که قصد جانش را داشتند انتقام بگیرد.
"تراک" جایزه بگیری است که مامور پیدا کردن مردی به نام "گیتور" می شود. وقتی او و همکارش آن مرد را پیدا می کنند تعقیب و گریزی شکل گرفته و در نهایت "گیتور" کشته می شود. همسر او "دوریندا" بسیار خشمگین شده و تصمیم به کشتن "تراک" می گیرد...
