سه نفر در حومه انگلستان به رهبری یک پرفسور شروع به آزمایش یک موشک می کنند. در انفجاری دونفرشان کشته می شوند ولی سومین آنها به طور عجیبی تبدیل به یک هیولا می شود…
پینکی براون عضو اوباش یک شهر کوچک است. وقتی او دستور قتل یکی از رقبایش، فرد را می دهد، پلیس مرگ او را خودکشی در نظر می گیرد. اما این باور پلیس آیدا آرنولد، کسی که درست پیش از مرگ فرد همراه او بوده را قانع نمی کند و...