میتسویا یک تاجر نه چندان موفق است. اما استعداد او در نویسندگی با عث می شود که نظر یکی از ناشران را به خودش جلب کند...
«سياه مو»: يک سامورايي (ميکوني) همسر وفادار (آراتاما) خود را ترک مي کند تا با زن ديگري (واتانابه) ازدواج کند... «هوئيچي بي گوش» شبي روح يک سامورايي نزد پسر نوازنده ي نابينايي (کاتسوئو ناکامورا) مي آيد و از او مي خواهد تا براي حاکم خردسال مرده اي آواز بخواند...«يک فنجان چاي»: «کانايي سامورايي» (گانمون ناکامورا) مشغول نوشيدن چاي عصرانه اش است، که تصوير يک سامورايي ديگررا در فنجان چاي خود مي بيند... «زن برفي»: دو مرد هيزم شکن (ناکادايي و اوکادا) در برف و بوران در کلبه اي خالي پناه مي گيرند. ناگهان، زني (کيشي) از غيب مي رسد و حادثه هاي عجيبي اتفاق مي افتد...
"جو میزونو" مردی قدرتمند با انگیزه های پنهان است. رفتار خشونت بار او مورد توجه یکی از روسای یاکوزا قرار گرفته و سریعا به استخدام آنها در می آید. او پس از مدتی تلاش می کند با گروه رقیب معامله ای بکند. در نهایت انگیزه واقعی او آشکار می شود و...
