به یک تیم عملیات ویژه به سرپرستی خلبانان زبده دستور داده شده تا جت های جنگنده جدید را آزمایش کنند. پرواز آزمایشی پشت سرهم ، محدودیت های آسمان و خودشان را به چالش می کشد...
این فیلم شرح وقایع زندگی ایپ من ، استاد بزرگ “وینگ چون “را از دهه ی ۱۹۳۰ تا وقایع بعد از دوران جنگ دوم بین چین و ژاپن و مرگ او روایت می کند. مردی که به بروسلی هنرهای رزمی را یاد داد...
«Asian Hawk» ( جکی چان ) به همراه یک تیم اجیر شده به دنبال مصنوعات ربوده شده از یک کاخ قدیمی می باشد، که در گذشته توسط خارجی ها غارت شده اند...
پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...
پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...