پس از اینکه یک مرد زن‌باز درخواست یک بوسه از یک زن بی‌خانمان مرموز را رد کرد، صبح روز بعد از خواب بیدار میشود و می‌بیند که تبدیل به یک زن شده است...
آری (جرمی پیون) تصمیم میگیرد از بازنشستگی خارج شود تا بتواند ریاست یک استودیو را برعهده بگیرد. وی قصد دارد تا به سراغ سوژه ای علمی تخیلی رفته و فیلمی در اینباره بسازد و برای کارگردانی نیز وینس (آدرین گرینر) را مد نظر دارد. آری که موفق شده اسپانسری تگزاسی به نام لارسن (بیلی باب تورنتون) برای سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری بر روی فیلمش قانع کند، همه چیز را برای ساخت فیلم مهیا می بیند اما در خلال ساخت فیلم، اتفاقاتی رخ می دهد که...
«تامی» (جیک گیلنهال) به جرم سرقت مسلحانه در زندان است. بعد از آزادی متوجه میشود که برادرش در جنگ افغانستان کشته شده. او سعی میکند از همسر و بچه های برادرش مراقبت کند تا اینکه...
فلیکس باش گوشه نشینی است که توجهی به افراد شهر و کسانی که می خواهند او را بشناسند ندارد.اما وقتی روزی یکی از دوستانش می میرد و مردم داستانهایی درباره او می گویند،او تصمیم می گیرد این حرفها را بین مردم پایان دهد.او فرانک را استخدام می کند تا تشییع جنازه ای برای او برپا کند و...