جاسوس کره ی شمالی (پارک سونگ وونگ) پس از اتمام مأموریتش در کره ی جنوبی، در آروزی بازگشت به کشورش و ملاقات پسرش میونگ هون (تاپ) و دخترش هیه این (کیم یو جونگ) است. اما از سوی کشور خودش، به او خیانت شده و به دست مأموری از کره ی جنوبی کشته می شود....
سه مامور مخفی از کره شمالی، در قالب شخصیت های جعلی شان زندگی شادی دارند و منتظر رسیدن دستورات هستند. زمانی که دستور به آن ها میرسد، می فهمند که آن چیزی که انتظارش را داشته اند نیست...
یک شعبده باز با دختری عجیب برخورد کرده و به او پیشنهاد همکاری در نمایشش را می دهد. پس از گذشت یکسال او شخصیت واقعی دختر را شناخته و با وجود مشکلات شخصی اش به او علاقه مند می شود...
سوهیون از نیروهای بسیار ورزیده ی پلیس هست که نامزد باردارش بدست یک قاتل سریالی به طرز فجیعی کشته شده. اکنون سوهیون در پی یافتن این قاتل و انتقام گیری است...
