جنگ جهاني دوم، سال ۱۹۴۴. «سرگرد رايسمن» (ماروين)، افسر امريکايي مستقر در انگلستان، مأموريت مي گيرد که با استفاده از دوازده سرباز محکوم (به دليل قتل، تجاوز يا دزدي)، قصري در فرانسه ي اشغال شده (محل گرد آمدن تعدادي از امراي ارتش آلمان) را منفجر کند.
اعضای یک کارناوال در نقشه ای علیه حاکمی ظالم که تاج و تخت پادشاه برحق را تصاحب کرده،خود را به عنوان دلقک دربار معرفی می کند و...
جان توسط مادر در حال مرگش فرستاده می شود تا تحت سرپرستی یک جرمی فاکس خاص بماند. او متوجه می شود که مرد معشوق سابق مادرش و رهبر یک باند هولناک بوده است....
یک تنیس باز بی پول (ری میلاند) نگران علاقه همسر ثروتمندش (گریس کلی) به یک نویسنده است. او تصمیم به قتل همسرش میگیرد و با تهدید یک سابقه دار او را مجبور به همکاری در جرم میکند. او باید گریس کلی را به قتل برساند و همزمان ری میلاند در یک کلوپ شبانه خودش را نشان بدهد که مدرک بی گناهی اش باشد. اما همه چیز طبق نقشه پیش نمی رود و ...