یک دختر جوان که برای پیدا کردن پدرش، در حال مهاجرت از روسیه به آمریکا است، عاشق یک اسب سوار کولی می شود...
بازرس پلیسی به نام میشل اپارویر در مورد جنایتی که مربوط به کلاس آموزش رقصی بر محوریت مربی معلول و کاریزماتیک آنجا "آلن وولف"، که به نظر می رسد علیرغم معلولیت با برخی از شاگردانش درگیر است، تحقیق می کند.
شخصیت اصلی داستان، پزشک خوشگذرانی به اسم توماس (با بازی دانیل دی لوییس) است. توماس علاقه زیادی به جنس مخالف دارد و می توان او را به نوعی هوسباز دانست. شخصیت دیگری که با او آشنا می شویم معشوقه توماس نقاشی به نام سابینا است(با بازی لنا اولین) که به نوعی روشنفکر هم هست. توماس به طور تصادفی در شهری کوچک با ترزا (ژولیت بینوش) آشنا می شود و بعد از مدتی زندگی با هم، ازدواج می کنند. باقی داستان به بازگویی زندگی این زوج می پردازد که مجبورند پس از اشغال چک اسلواکی به سوییس پناه ببرند و بعد از مدتی هم بخاطر ناهمگونی های فرهنگی، به کشور اشغال شده شان باز گردند. شخصیت کمرنگ تری هم در فیلم هست: استاد دانشگاهی که عاشق سابینا ست.
"زورگ" کارگری است که در فرانسه کار می کند. او زندگی آرامی دارد و در اوقات بیکاری اش به نویسندگی مشغول می شود. روزی "بتی" زنی زیبا وارد زندگی اش می شود و...