مارتین براندل، متولد شده از انسان و مگس، توسط محل کار پدرش (شرکت بارتوک) به فرزندی پذیرفته می شود در حالی که کارمندان به سادگی منتظر هستند تا کروموزوم های جهش یافته او از حالت خفته خارج شوند...
یک پسر مهربان یک سگ فوقالعاده باهوش و فراری را به خانه میبرد. این سگ توسط یک موجود خطرناک از یک آزمایشگاه تحقیقات ژنتیکی تعقیب میشود. پسر باید سگ را از دست این موجود خطرناک نجات دهد...