این فیلم داستان دو دوست را روایت می کند که هر دو مامور سازمان سیا هستند، به تازگی رابطه ای را آغاز کرده اند اما بزودی متوجه می شوند که هر دوی آنها عاشق یک دختر شده اند و اینجاست که جنگ بین دو دوست صمیمی آغاز می شود.
پيرمردي مرموز به نام «مريک» به «بافي»، دختر نوجوان کاليفرنيايي،مي گويد که او در واقع آخرين بازمانده ي تبار قهرمانان وامپيرکش است و حالا وظيفه ي او است که «بافي» را آموزش دهد تا براي هدف مقدس، يعني نجات دنيا از دست «خون آشام ها» آماده شود...
سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند.