پروفسور "مایکا آرمسترانگ" به همراه دستیار و نامزد خود "سارا شرمن" برای شرکت در کنفرانسی عازم استکهلم می شوند."مایکل" قصد دارد مدتی را در آنجا بماند و "سارا" باید به خانه بازگردد.اما "سارا" او را تعقیب کرده و متوجه می شود او به سمت آلمان شرقی می رود...
سال ۱۹۴۸. «دان هيوود» ( تريسى ) قاضى آمريكايى به نورمبرگ آلمان مىرود تا تعدادى از جنايتكاران جنگى نازى را محاكمه كند. «تد لاوسن» ( ويدمارك )، سرهنگ ارتش، دادستان است و «هانس رولف» ( شل ) وظيفهى دفاع از متهمان را به عهده دارد...
انگلستان، اواخر قرن نوزدهم. سر رابرت کارگریو (رونالد لوویس)، جراح جوان و مشهوری که در حال انجام تحقیقات مهمی بر روی سیستم عصبی است، نامه ای از معشوق سابقش به نام مود (آدری دالتون)، دریافت می کند. در این نامه، مود که اکنون همسر بارون ثروتمندی به نام آقای ساردانیکاس (گای رولف) و ساکن مکانی دورافتاده در اروپای مرکزی به نام گورسلاوا است، از رابرت درخواست می کند که برای کمک به او بلافاصله راهی گورسلاوا شود...
