این فیلم داستان غم انگیز عشقی بین یک شاعر آمریکایی بنام «الیزابت بیشاپ» و یک معمار برزیلی را به تصویر می کشد...
در شهر سائوپائولو، یک وکیل و یک گنگستر متوجه فسادی بزرگ می شوند که باید فوراً به اداره امور داخلی آن را گزارش کنند، اما...
پدر و پسری بعنوان دلقک در سیرکی در شهری کوچک در برزیل مشغول بکار هستند ولی بنجامین قصد دارد مسیر دیگری را در پیش بگیرد ....
بعد از آشوب در زندانی در ریو دوژانیرو در برزیل، سروان ناسیمنتو اکنون درگیر یک نزاع سیاسی خونین بین مقامات دولتی و شبه نظامی ها می شود...
دو دوست صمیمی، در آستانه ۱۸ سالگی، در جریان یک جنگ بین دو باند رقیب مواد مخدر، چیزهایی در مورد گذشته پدران گمشده خود کشف می‌کنند که باعث می‌شود دوستی آنها از هم بپاشد. Acerola متوجه می‌شود که پدرش یک قاچاقچی مواد مخدر است، در حالی که Laranjinha متوجه می‌شود که پدرش یک پلیس مخفی است. این کشف‌ها باعث می‌شود که آنها از یکدیگر متنفر شوند و دوستی آنها برای همیشه از بین برود.
سال ۱۹۹۷، پیش از سفر پاپ به ریو دو ژانیرو، سروان ناسیمنتو از جوخه ویژه پلیس ماموریت می یابد تا محله نزدیک سکونت پاپ را از شر قاچاق چی ها و و فروشندگان مواد مخدر پاک کند.