در اواخر دهه ۱۹۷۰ دو مامور FBI وظیفه دارند با قاتلین سریالی مصاحبه کنند تا بتوانند معمای پرونده های قتل را حل کنند...
"میلر" به تنهایی در یک کشتارگاه متروکه زندگی میکند. او حافظه و سلامت عقلی اش را از دست داده و خیال میکند با روح معشوق‌اش که یه دهه پیش به قتل رسیده، در ارتباط است و...
«میچ» و «دیو» دو دوست قدیمی هستند که هرکدام زندگی متفاوتی دارند. دیو یک وکیل متاهل است که سه فرزند دارد، اما میچ همچنان مجرد باقی مانده و تا بحال هیچ مسئولیتی بر دوش نداشته است. آنها به زندگی یکدیگر حسادت می کنند، تا اینکه یک روز صبح هر کدام از آن ها در بدن دیگری از خواب بیدار می شود و فرصتی بدست می آورد تا زندگی متفاوتی را تجربه کند...
داستان سریال در شهر کوچکی به نام Tree hill اتفاق می افتد.داستان حول زندگی دو پسر با دو سطح زندگی متفاوت می گذرد که هر دو به بستکبال علاقه مند بوده و نام خانوادگی یکسانی دارند. اگرچه جان مایه داستان بسیار ساده به نظر می رسد ولی شخصیت پردازی بی نظیر و پرداختن به مهم ترین چالش های جوانان…