حی فنگ شی خوش تیپ وباوقار است در حالی که بای فنگ شیی باشکوه و بی بند و بار است. آنها مانند سیاه و سفید متضاد و در مهارت و توانایی بی رقیب هستند.در گیرو دارجنگ و هرج و مرج دنیای هنرهای رزمی، گل های عشق در میان خون هایی که در ده سال گذشته قربانی شده، شروع به شکوفا شدن می‌کنند.
پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...
پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...
پکن، دهه ي ۱۹۲۰. دو پسر بچه در آکادمي اپراي پکن آموزش مي بينند، و در جواني يک متخصص ايفاي نقش هاي مردانه مي شود و ديگري نقش هاي زنانه. اين دو، به رغم فراز و نشيب هاي سياسي تا دهه ي ۱۹۷۰ روي صحنه مي روند...