سال ۱۹۲۹. «موسوليني» (استايگر)، «ژنرال گراتسياني» (ريد) را به سمت فرماندار ليبي منصوب مي کند؛ جايي که اعراب باديه نشين تاکنون در برابر استعمار ايتاليا مقاومت کرده اند. ورود «گراتسياني» با حمله اي به رهبري «عمر مختار» (کويين) هم زمان مي شود که در آن به نيروهاي ايتاليايي تلفات و خسارات سنگيني وارد مي شود...
داریو مائوری، کمیسر پلیس، فعالیت های یک باند مواد مخدر به رهبری دون دومنیکو لاورنتزی را بررسی می کند...
دزد و قاتل مخوفی به نام دیابولیک برای تفریح دست به آشوب و تباهی در یکی از کشورهای اروپایی می زند. او به همراه دوست دخترش که توانایی های خاصی در استفاده از کلاه گیس دارد ، مردم بی گناه را می کشند و دزدی های میلیاردی از دولت می کنند...
"روبرتو" دانشجوی خجالتی حقوق در رم، با "برونو" مردی چهل ساله و دمدمی مزاج که او را برای به سفری از میان مناطق رومی و توسکانی در تابستان سال ۱۹۶۲ می برد، آشنا می شود. آنها دو روز را با هم گذرانده، با خانواده های یکدیگر آشنا می شوند و...