نلسون مردی است که در شهر سان فرانسیسکو به شغل مديريت امور تبليغاتی مشغول است. يکروز در محل برگزاری تست رانندگی با زنی به اسم سارا آشنا می شود. سارا با ديگر زنهائی که تاکنون در زندگی نلسون بوده اند تفاوت دارد و نلسون جذب رفتار او می شود. نلسون به سارار اظهار علاقه می کند و سارا به او پيشنهاد می دهد که با هم يکماه رابطه داشته باشند و در اين مدت سارا به او کمک کند تا انسان بهتری شود و سپس او را ترک کند. نلسون در اين مدت می کوشد تا سارار به را خودش علاقمند سازد تا بلکه با او زندگی خوبی را شروع کند اما او رازی را که در پشت کوتاهی اين رابطه عاشقانه سارا است نمی داند.
داستان در مورد زن آشپز برزیلی بنام «ایزابلا» ( کروز ) است. بعد از اینکه شوهرش که از بیماری ایزابلا خسته شده به او خیانت می کند، به سان فرانسیسکو می آید...
سن فرانسيسکو. «دانيل هيلارد» (ويليامز) که همسرش، «ميراندا» (فيلد) از او جدا شده، فقط اجازه دارد که روزهاي شنبه بچه هايش را ببيند. او خيلي زود به اين نتيجه مي رسد که براي حضور بيشتر در کنار بچه ها، بايد خود را به شکل يک خدمتکار زن درآورد و به استخدام در همسرش دربيايد...
فردی خیال پرداز اهل سانفرانسیسکو از ازدواج با دوست دخترش هراس دارد زیرا فکر می‌کند او کسی که تصور می‌شود نیست…
بیگانگانی که ظاهری شبیه به دلقکها دارند از فضای خارج جو به شهری کوچک آمده و مردم آنجا را به وحشت می اندازند...
«کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) پس از دستگيري موفقيت آميز گروهي قاچاقچي مشروب، به فرمان رئيسش «سروان مکي» (ديلمن) به دليل رفتار خشونت آميزش از بخش جنايي به کارگزيني منتقل مي شود. در همين بين، گروهي اوباش به زرادخانه اي دستبرد مي زنند. اما خيلي زود «کالاهان» به بخش جنايي باز مي گردد و وارد عمل مي شود.
"بیل مک کی" وکیلی اهل کالیفنیا نامزد نمایندگی در مجلس سنا می شود. او می خواهد همه چیز را از روش خود انجام دهد اما به محض وارد شدن به رقابت همه چیز تغییر می کند...