داستان فیلم درباره کارآگاه معروف شرلوک است که به بررسی یک سری مرگ در یک قلعه می پردازد که هر کدام از آنها با فرستادن دانه های پرتقال به قربانیان پیشگویی شده اند.
"استفن نیل" پس از دو سال از آسایشگاه روانی آزاد شده و پا در انگلیس دوران جنگ جهانی دوم می شود.در راه بازگشت به لندن او وارد یک حلقه خطرناک جاسوسان آلمانی شده و تلاش می کند آنها را متوقف سازد...
لارنس تالبوت به یک گرگینه تبدیل میشود و برای رهایی از این نفرین، خود را به قلعهی دکتر فرانکشتاین میرساند. ولی در آنجا باید با هیولای فرانکشتاین مبارزه کند...
یک شکارچی بریتانیایی که در آلمان تعطیلات خود را سپری می کند، هیتلر را در تیرس خود می بیند. او دستگیر شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، اما موفق به فرار شده و به لندن بازمی گردد. اما ماموران آلمان به دنبال او رفته و...