داستان در مورد دختری بنام کلوئی و دوستش تئو می باشد که برای متقاعد کردن شرکت های صنعتی می خواهند به نیویورک سفر کنند. زیرا آن ها در شهری در قطب شمال زندگی می کنند و گرم شدن زمین، باعث آب شدن یخ شده است و زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار داده است...
یک اتاقک ویدئویی اسرارآمیز دو دوست را به یک واقعیت موازی دیگری می فرستد و...
مالکوم ترنر که کارشناس تغییر چهره در اف.بی.آی است اکنون با شری ازدواج کرده و به یک کار دفتری در اداره اشتغال دارد . آنها در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند که در همین زمان یکی از روسای ترنر بقتل می‌رسد و او مجدداً وارد صحنه میشود . متهم اول این پرونده تاجری به اسم تام فولر است که صاحب زن و سه فرزند می‌باشد . مالکوم تصمیم می‌گیرد با استفاده از لباس و کلاه گیس مادر بزرگ و در قالب یک پرستار بچه ، وارد خانه فولر شود . به این ترتیب مالکوم موفق میشود پی به توطئه ای برزگ ببرد که توسط فولر در دست اجراست و تصمیم می‌گیرد آنرا بر ملا کند . این در حالیست که روسای او از عملکردش دل خوشی ندارند و شری نیز به اعمال او مشکوک شده و فکر میکند او با زن دیگری رابطه دارد …..
داستان این سریال در سال ۲۰۳۰ شروع میشود که شخصیت اصلی داستان تد مازبی (جاش رادنر) به پسر و دخترش خاطراتی را یادآوری میکند که منجر به ملاقات او با مادرشان (همسر تد) شد که داستان را از قسمت اول به گذشته برمیگرداند و خاطرات را نقل میکند.هر قسمت این سریال در واقع یه خاطره ای هست که تد موزبی براي پسر و دخترش تعریف می کنه...
یک قتل رازالود باعث آشنایی یک جاسوس ، یک بازیگر رقاص و یک دزد حرفه ای که در حال کار دیگریست می شود تا ...
