نازیها برای محافظت از یک قلعه قدیمی و اسرارآمیز در رومانی فرستاده می شوند. یکی از آنها به اشتباه نیرویی شیطانی که پشت دیوارهای آن محبوس شده بود را آزاد می کند. یک غریبه این اتفاق را در خانه خود حس کرده و به آنجا سفر می کند. در حالیکه سربازان کشته می شوند یک مرد به همراه دخترش به آنجا آورده می شوند تا از اتفاقات سر در بیاورند...
این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد.
یک دریانورد انگلیسی در بازی‌های سیاسی مرگبار در ژاپن فئودال هم رزم و هم تیمی می‌شود...
در زمان ناپلئون بزرگ، یک افسر در ارتش فرانسه به افسری دیگر توهین می‌کند و دشمنی طولانی این دو آغاز می‌شود…