لرد مارک کورنوال تصمیم دارد که قبیله‌های بریتانیا را در برابر ایرلند با هم متحد کند و خود شاه بریتانیا شود.شاه ایرلند از نقشهٔ آنها با خبر می‌شود و مخفیانه همراه با سربازانش به محل برگاری جلسه حمله می‌کند.پدر و مادر تریستان که پسر بچه‌ای بیش نبود کشته می‌شوند و مارک برای نجات تریستان دستش از مچ قطع می‌شود.
«نووالي نيشن» (پورتمن) هفده ساله، که از دوستش «نووالي جک» (برونو) باردار است، از خانه فرار مي کند و هم راه با «ويلي» از زادگاهش در تنسي به سمت ايالت پررزق و برق کاليفرنيا مي رود. در راه و در يک بازار در سکوياي اوکلاهما، «بيلي» جا مي زند و «نووالي» را در يکي از شعبه هاي فروشگاه بزرگ وال مارت به حال خود رها مي کند...
این فیلم داستان زندگی «براندون تینا» (هیلاری سوانک)، نوجوانی تَراجـِنسی است که تحت هویتی مردانه زندگی میکرد، تا اینکه معلوم شد او از نظر بیولوژیکی یک دختر بوده است...
