این مستند به بررسی تاریخچه و تاثیر برهنگی در فیلمهای سینمایی می‌پردازد...
"جک دث" یک پلیس و جایزه بگیر در لس آنجلس زمان آینده است. او به دنبال تبهکاری است که با استفاده از قدرت هیپنوتیزم، دیگران را تبدیل به موجوداتی بی اراده می کند...
زمانی که "فرد فرنگر" از زندان آزاد می شود، تصمیم میگرد شروعی دوباره در میامی داشته باشد. وی بزودی با دانشجویی دوست داشتی آشنا می شود، اما آن دختر روسپی گری می کند. همچنین با یک گروهبان آشنا می شود که از شغلش زیاد راضی نیست. آنها تصمیم میگیرند که...
"توماک" از قبیله وحشی خود رانده می شود. او در میان گروهی از غارنشینان مهربان در ساحل دریا ساکن می شود اما پس از مدتی از میان آنها نیز تبعید می شود. "لوئانا" همسرش تصمیم می گیرد به دنبال او برود و...
بمب افکن نيروهاي ناتو، حامل سلاح هاي هسته اي، ربوده مي شود. «جيمز باند» (کانري) پس از ماجراهايي در مي يابد که «اميليو لارگو» (چلي) مرد شماره ي ۲ سازمان «اسپکتر»، مغز متفکر اين جريان است. «باند» آرام آرام با «لارگو» و محبوبه اش، «دومينو» (اوژه) رابطه برقرار مي کند...
سازمان بين المللى تبهكاران معروف به «اسپكتر» قصد پیدا کردن یک ماشین رمزگشایی روسی را دارد، و «جیمز باند» باید قبل از این سازمان، ماشین را پیدا کند. او در حالی که در یک رابطه عشقی با دختری روسی بنام «تاتیانا رومانوف» شده، به استانبول می رود و در همین حین مامورین سازمان اسپکتر نیز به دنبال او هستند...