«بیلی کاسپر» خردسال (برادلی) با مادر و نابرادری اش «جاد» (فلچر) در یک شهر صنعتی شمال انگلستان زندگی می کند. او یک روز آشیانه ی قوشی را می یابد و یکی از جوجه هایش را بر می دارد و از آن نگه داری می کند...
زنی در زندگی خود انتخابهای اشتباهی کرده است. او با یک سارق که به زندان می افتد ازدواج کرده و صاحب فرزند می شود. او که تنها شده، وارد روابط بسیاری می شود اما در نهایت چیزی به دست نمی آورد...