لی یون (Lee Dong Wook) ، روباهی نُه دم که قابلیت تبدیل شدن به انسان را دارد و اکنون وارد شهر شده و میان آدم ها زندگی میکند ، این درحالیست که نام جی آه (Jo Bo Ah) کارگردان نترسی است که از حضور این روباه باخبر شده و تلاش میکند تا آن را شکار کند. از طرفی ، لی رانگ (Kim Bum) برادر لی یون مدت هاست که میان انسان ها زندگی میکند اما همیشه احساس تحقیر توسط انسان ها را دارد و با ظاهری خوب به مردم نزدیک شده و بدترین بلاها را بر سرشان می آورد و…
وارثان شامل گروهی از دانش آموزان ممتاز و نابغه ی یک دبیرستان هستند که والدین آنها را بزرگان عرصه ی تجارت تشکیل می دهند.این دانش آموزان ثروتمند به جز عشق همه چیز زندگی خود را تحت کنترل دارند.کیم تان وارث گروه امپراطوری برای تحصیل خارج از کشور به آمریکا فرستاده شد.در حقیقت این یک تبعید از سوی برادر ناتنی بزرگترش برای دور کردن وی از خانه و در دست گرفتن تجارت خانواگی بود.کیم تان در آمریکا چا یون-سانگ را ملاقات می کند,چا یون-سانگ دختری بود که به دنبال خواهر بزگترش به آمریکا آمده بود.در کنار این عشق کوتاه و عمیق دو نفر به دلایلی از یکدیگر جدا می شوند.اما کیم تان هرگز فکر نمی کرد که او را در آینده به عنوان دختر خدمتکار خانواده اش ملاقات کند.زمانی که نامزدش راچل یو برای بازگرداندن کیم تان به آمریکا آمده بود قلبش در تلاطم عشق و وظیفه رنج می برد.به زودی کیم تان و دوستانش در مدسه ی وارثان در کنار یون سانگ گرد می آیند و …