
به دستور رئیس جمهور آمریکا، سازمان جاسوسی CIA مامور طراحی رمزی می شود که غیر قابل کشف باشد و از پروژه امنیتی سامانه مشخصات جاسوسان آمریکا در جهان محافظت کند. رمزی با عنوان مرکوری نوشته می شود و متخصصان CIA برای اطمینان از کشف نشدن این رمز با ثبت شرکت جعلی مرکز معما مسابقه کشوری برای کشف رمز به راه می اندازد . تماس سیمون لینچ کاشف رمز مرکوری و دانش آموز مبتلا به بیماری اوتیسم با مرکز معما به لو رفتن نشانی محل زندگی او و مرگ خانواده اش منجر می شود اما خود او جان سالم به در برده و…

نقاشي به نام «فين» (هوک) رابطه ي نزديکي با «استلا» (پالترو) دارد. تا اين که «استلا» ناپديد مي شود و «فين» دل شکسته، از فرط افسردگي هفت سال از نقاشي کردن دست مي کشد. پس از مدتي «فين» به نيويورک مي رود و تصميم مي گيرد ظرف ده هفته تابلوهايي را براي نمايشگاهي خلق کند. در همين حال دوباره «استلا» را مي بيند که اکنون با مردي ثروتمندي به نام «والتر» (آزاريا) زندگي مي کند...

لوبری، فلوریدا. سام لومباردو (مت دیلن)، معلم دبیرستان، متهم شده که شاگردش، کلی (دنیس ریچاردز)، دختر ساندارا وان رایان (ترسا راسل)، یکی از چهره های معتبر شهر را مورد اذیت و آزار قرار داده است. دو کارآگاه به نام های ری دوکت (کوین بیکن) و گلوریا پرس (دافنه روبین وگا) دربارهی این ادعا تحقیقاتی را آغاز می کنند ولی گلوریا معتقد است که این اتهامات دروغین است و برای ضایع کردن سام سر هم شده اند...

«اميلي برادفورد» (پالترو)، همسر تاجر موفقي به نام «استيون تيلر» (داگلاس)، با هنرمندي به نام «ديويد شاه» (مورتنسن) رابطه برقرار کرده است. «استيون» که از رابطه ي آن دو آگاه است درباره ي گذشته ي «ديويد» تحقيق و از آپارتمان او پنهاني ديدن مي کند و به «ديويد» مي گويد از سابقه ي خلافکاري اش مطلع است، و سپس به او پيشنهاد مي کند در مقابل پانصد هزار دلار «اميلي» را بکشد...

«مایک مک درمت» (مت دیمون)، دانشجوی رشته ی حقوق، پس از آن که تمام پس اندازش را به صاحب روسی یک قمارخانه به نام «تری کا. گ. ب.» (مالکوویچ) می بازد، دوباره توجهش را به تحصیل و معشوقه اش، «جو» (مول) معطوف می کند. اما وقتی «ورم» (نورتن)، دوست سابق قمار باز «مایک» از زندان آزاد می شود، «جو» نگران می شود. او حق دارد، زیرا می داند که خیلی زود، «ورم» دوباره «مایک» را به قماربازی خواهد کشاند ...