
این انیمیشن از نوشته های شکسپیر الهام گرفته است. داستان گروهی از موجودات افسانه ای مانند “گابلین” ها، “پری” ها، “الف” ها و “ایمپ” را بیان می کنند که ماجراهای بدبختی خنده دار خود را دنبال می کنند. این حوادث توسط نبردی برای به دست اوردن یک معجون قدرتمند به وجود آمده است...

آنی یک کودک خوشحال یتیم است که تصمیم دارد برای رسیدن به خیابان های نیویورک تلاش کند. او زمانی که بچه بود توسط خانواده اش تنها گذاشته می شود و آن ها به او قول داده بودند که روزی بر می گردند. اکنون زندگی با مادر ناتنی اش خانم هانیگان بسیار سخت است، اما همه چیز در شرف تغییر است...

داستان انیمیشن درباره ی سفر مردی جوان به نام مانولو است، که بین دو راهی انجام انتظارات خانواده اش از او و گوش دادن به قلبش گیر کرده است. اما او قبل از اینکه انتخاب کند که به کدام مسیر برود، وارد سفری ماجراجویانه می شود که به گستردگیِ سه جهان فانتری هست. جایی که او باید با بزرگترین ترسش رو به رو شود...