
برده ها و اربابان بر داستان دنیای دوردست "یگام" حکمرانی می کنند.داستان زندگی "تر" برده ای در شکل انسان و "درگز" یک موجود غول پیکر آبی را روایت می کند.آنها که به درون حیات وحش فرار کرده اند،با کمک یک دستگاه که برای پیشرفت فکری "درگز" استفاده می شود،"تر" نزد بردگان دیگر پناه می گیرد و...

آرن که پس از کشتن پدر خود و دزدیدن شمشیر او آواره بیابانها شده، مورد حمله گرگها قرار میگیرد، کیمیاگری به نام شاهین او را نجات میدهد و همراه خود به سفر میبرد. آنها پس از مشاهده شهر هرت که در آن بردهفروشی مرسوم است در منزل زنی پناه میگیرند. از سویی کیمیاگر خبیثی به نام تارتن که سابقه دشمنی با شاهین را دارد درصدد است راز زندگی ابدی را پیدا کرده انتقام خود را از شاهین بگیرد. به همین دلیل زن و آرن را به گروگان گرفته، شاهین را با این ترفند به دام میاندازد...