
سال ۲۰۲۲. جمعيت چهل ميليوني شهر نيويورک، به طور عمده به غذاهاي مصنوعي کمپاني عظيم سويلنت وابسته است. «کارآگاه تورن» (هستن)، آپارتماني درب و داغان ولي ارزان قيمت را با «سول رات» (رابينسن) - مسئول تحقيق پرونده هاي «تورن» - شريک مي شود. در تحقيق براي چگونگي مرگ ثروتمندي به نام «ويليام سايمنسن» (کاتن)، حقايق هولناکي فاش مي شود.

«چيلي پالمر» (تراولتا) براي مافيا کار مي کند و کارش هم گرفتن باج از اين و آن و تحويل دادن آن به رئيسش است. اين روزها نيز سعي دارد طلبي را از «هري زيم» (هاکمن)، تهيه کننده ي هاليوودي بگيرد که تهيه کننده ي فيلم هاي ترسناک کم هزينه است. اما «چيلي» تا حدي از «هري» خوشش مي آيد و از محبوبه اش «کارن» (روسو) که پيش تر او را در فيلم هاي رده ي «ب» هيولايي ديده، بيش تر.