
کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...

"دیو گارور" (کلینت ایستوود) که در رادیو مشغول بکار است مورد توجه یکی از طرفدارانش به نام "اِولین درپر" (جسیکا والتر) قرار می گیرد. آنها با هم آشنا شده و "اِولین" اعتراف می کند کسی است که از او برای پخش آهنگی کلاسیک درخواست کرده بود. از این نقطه فیلم نشان می دهد یک قرار عادی چگونه می تواند تمام زندگی را تغییر دهد...