
استِت که در یکی از شهر های کوچک ایالت تگزاس زندگی می کند و مادر خود را به تازگی از دست داده و از این بابات بسیار عصابی و خشمگین است، تصمیم می گیرد به یک مدرسه موسیقی برود. در آنجا استادی منحصر به فرد را پیدا می کند که او را برای شکوفا کردن ذهن خلاقش و پیشرفت در موسیقی راهنمایی می کند و...

داستان فیلم درباره یک جوان ایرانی به نام "افشین غفاریان" است که در حال و هوای اغتشاشات سال ۸۸ مردم ایران برای آزادی، با مراجعه به وبسایت یوتیوب و تماشای رقص های مختلف از مایکل جکسون و باب فاسی تا پینا باوش سعی دارد دنیای خود را شکل دهد. او به همراه دوستانش یک گروه رقص زیرزمینی در دانشگاه تهران تاسیس میکند و با پا گرفتن گروهشان، آنها خود را برای یک اجرای مخفی در وسط بیابان آماده میکنند...