زنداني ايالتي نزديک مرز کانادا، سال ۱۹۳۵. «بابي» قاتلي روان پريش که قرار است اعدام شود، دو تبهکار خرده پا - «ند» (دنيرو) و «جيم» (پن) - را مجبور مي کند تا در برنامه ي فرار با او هم راه شوند. بعدتر در شهري کوچک «ند» و «جيم» به جاي دو کشيش اشتباه گرفته مي شوند...
مارتین براندل، متولد شده از انسان و مگس، توسط محل کار پدرش (شرکت بارتوک) به فرزندی پذیرفته می شود در حالی که کارمندان به سادگی منتظر هستند تا کروموزوم های جهش یافته او از حالت خفته خارج شوند...
زن جواني به نام «سارا توبياس» (فاستر) در يک نوشگاه مورد هتک حرمت چند مرد قرار مي گيرد. هنگامي که همه ي شهود ماجرا لب فرو مي بندد، او به کمک «کاترين مورفي» (مگيليس)، يک وکيل زن در صدد گرفتن حق خود بر مي آيد...
دو پلیس کاملا متفاوت، یکی با ضریب هوشی بالا اما قدرت بدنی ضعیف و دیگر با قدرت بالا اما کودن و احمق، به عنوان پلیس مخفی به دبیرستانی اعزام می شوند و ...