الی به همراه دوستان جدیدش، مترسک، مرد حلبی و شیر ترسو، که بر اثر گردبادی به دنیایی جادویی و ناشناخته پرتاب شده‌اند، به دنبال جادوگری هستند که آرزوهایشان را برآورده کند.
قرون وسطی، اواخر قرنِ دهم ، سویاتوسلاو یکم کی‌یف بعد از مرگِ ناگهانی پدرش ، متوجه کشته شدنِ یکی از برادرانش اُلگ توسط برداره ناتنی اش الکساندر اوستاگوف می شود ، طبق قانون برادره کوچکتر می بایست انتقام برادره کشته شده را بگیرد ، لذا او را برای انتقام به دریاهای یخ زده در سوئد تبعید میکنند و ..
لوگان (هیوجکمن) در ژاپن به سر می برد و در آنجا با سامورایی ها درگیر می شود و نبردی حماسی برای او رقم می خورد که زندگی او را برای همیشه تحت تاثیر قرار میدهد...
در مسکو هنگامی که یک تونل مترو فرور می ریزد سیل و طغیان آب ایجاد می شود و موج وحشت شهر را فرا می گیرد …
داستان فیلم، داستان فرد اول سازمان بریتانیا به نام «کنترل» ( جان هرت ) است که با یک اسم رمز به نام «سیرک» شناخته می شود. او یکی از جاسوسان ماهرش به نام «جیم پردیوکس» ( مارک استرانگ ) را برای ماموریتی می فرستد. جیم مامور است تا ژنرالی مجارستانی که به نظر عنصری تهدید کننده است را تفتیش کند. اما او توسط نیرو های شوروی دستگیر و زخمی می شود، از طرفی کنترل هم به همراه دستیارش «جورج اسمایلی» ( گری الدمن ) می خواهند اوضاع را مرتب کنند که در اقدامی تعجب برانگیز توسط سازمان های جهانی باز نشسته می شوند...