یک کارآگاه ماجراجوی نروژی شروع به تحقیق برای پیدا کردن بزرگترین قاتل سریالی کشور می‌کند. اما اتفاقاتی عجیب باعث ایجاد خلل در روند پیگیری پرونده می‌شود و…
داستان فیلم، داستان فرد اول سازمان بریتانیا به نام «کنترل» ( جان هرت ) است که با یک اسم رمز به نام «سیرک» شناخته می شود. او یکی از جاسوسان ماهرش به نام «جیم پردیوکس» ( مارک استرانگ ) را برای ماموریتی می فرستد. جیم مامور است تا ژنرالی مجارستانی که به نظر عنصری تهدید کننده است را تفتیش کند. اما او توسط نیرو های شوروی دستگیر و زخمی می شود، از طرفی کنترل هم به همراه دستیارش «جورج اسمایلی» ( گری الدمن ) می خواهند اوضاع را مرتب کنند که در اقدامی تعجب برانگیز توسط سازمان های جهانی باز نشسته می شوند...
«اسکار» پسربچه ترسوی ۱۲ ساله در آرزوی انتقام است. او عاشق «الی» می‌شود که دختر منحصر بفردی است. این دختر از نور خورشید و همینطور خوردن غذا دوری می جوید. الی به اسکار توانایی انتقام می‌دهد اما وقتی پسر متوجه می‌شود که او باید برای زنده ماندن خون بقیه را بمکد در دو راهی انتخاب قرار می‌گیرد.