در این قسمت میکی، دونالد و گوفی تبدیل شده اند به سه تفنگدار فرانسوی.
انیمیشن بازسازی فیلم اصلی با بیان جدیدی از بزرگترین اثرهای موسیقی کلاسیک دنیا است...
میکی و دوستانش در ۳ داستان دلگرم کننده از گذشته کریسمس بازی می کنند...
گوفی یک پسر به نام مکس دارد. مکس به دوستش یک قول می دهد اما به قول خود عمل نمی کند زیرا باید پدرش را در سفری به سراسر کشور همراهی کند...
هاليوود، سال ۱۹۴۷. «راجر ربيت» (فلايشر)، ستاره ي فيلم هاي نقاشي متحرک نسبت به وفاداري همسرش، «جسيکا» (ترنر و اروينگ) ترديد دارد. رئيس کمپاني تهيه کننده ي فيلم هاي او، به يک کارآگاه خصوصي به نام «ادي» (هاسکينز) مأموريت مي دهد شواهدي عليه «جسيکا» جمع آوري کند تا «راجر» را به جدايي از همسرش قانع کند...
لندن، در سال ۱۸۹۷٫ وقتی خفاشی اسباب بازی سازی به نام «فیلورشام» را می رباید، دختر پریشان خاطر او، «آلیویا»، تصمیم می گیرد از «کارآگاه بازیل» معروف کمک بگیرد…
در سرزمين پرايدين، «شاخ شاه» (هرت) بدجنس دنبال خوکي غيب گو به نام «هن ون» مي گردد تا از طريق او بتواند پاتيل سياه جادويي را پيدا کند...
شخصیت های انیمیشن کلاسیک دیزنی در این انیمیشن دور هم جمع میشوند تا بازگوکننده رمان شاهکار چارلز دیکنز باشند...