يک سفينه ي فضايي هنگام پرواز آزمايشي ربوده مي شود. «جيمز باند» (مور) در مأموريتش براي يافتن ردي از سفينه، متوجه يک مرکز تحقيقات فضايي مي شود در مي يابد که اين مرکز در اصل پوششي براي اعمال خلاف نابغه ي خبيثي به نام «هوگو دراکس» (لونسدال) است...
"فیلیپه دوویر" برای اینکه ثابت کند هنوز قدرتمند است، تصمیم می گیرد "کلوزو" را به قتل برساند. به محض اینکه اخبار قتل او رسانه ای می شود، "کلوزو" از این فرصت استفاده کرده و بطور مخفیانه تلاش می کند راز این ماجرا را فاش کند...
"پروفسور آبرونیسیوس" محقق سالخورده خفاشها به همراه دستیارش "آلفرد" به دهکده ای دورافتاده در ترانسیلوانیا می روند تا خوناشامها را پیدا کنند."الفرد" عاشق "سارا" دختر جوان صاحب مسافرخانه می شود. اما او مورد علاقه کنتی عجیب است که در قلعه ای تاریک خارج از دهکده زندگی می کند و...
"پسدولوس" تنبل ترین برده در روم است که تنها آرزویش بدست آوردن آزادی خود است. او مجبور می شود با زنی زیبا و ارباب جوانش همکاری کند تا به آرزویش دست پیدا کند...
در آینده ای که پر از ظلم است و کتابهای توسط دولت غیرقانونی اعلام شده اند،مردی که کارش از بین بردن کتابها است عاشق زنی می شود و شروع به خواندن کتاب می کند...
"الفی" مردی که همیشه در حال خوشگذرانی بوده و با زنان زیادی رابطه داشته شروع به درک عواقب شیوه زندگی خود می کند و...
"رینگو" درامر گروه "بیتلز" به عنوان قربانی یک فرقه انتخاب می شود که بقیه اعضای گروه تلاش می کنند در مقابل آنها از او محافظت کنند...
یکی از کارمندان بانک که بر حمل و نقل شمشهای طلا نظارت می کند به همراه یکی از همسایگان عجیبش تصمیم می گیرند دست به سرقت طلا زده و آنها در قالب ماکت برج ایفل به خارج کشور قاچاق کنند...
"جاناتان کوپر" به اتهام قتل همسر معشوقه اش تحت تعقیب پلیس است.دوست او "ایوا گریل" او را مخفی کرده و "جاناتان" به او توضیح می دهد که معشوقه اش "شارلوت" بازیگری مشهور در حقیقت قاتل همسرش است."ایوا" تصمیم می گیرد خود دست به تحقیق بزند اما وقتی با کارآگاه مسئول پرونده برخورد می کند به مرور عاشقش می شود و...