۲۴ سپتامبر ۱۹۱۴ ارتشهای آلمان بریتانیا و فرانسه در جریان جنگ جهانی اول در بلژیک با هم میجنگیدند. شب کریسمس جنگ را تعطیل میکنند تا دست کم برای چند ساعت کریسمس را جشن بگیرند. در ارتش آلمان یکی از سربازان که سابقه خواندن در اپرا را نیز دارد شروع به خواندن ترانه کریسمس مبارک میکند. صدای خواننده آلمانی را سربازان جبهه های دیگر میشنوند و با پرچمهای سفید به نشانه صلح از خاکریز بالا می آیند و بسوی ارتش آلمان میروند.آنشب سربازان ۳ ارتش در کنار هم شام میخورند و کریسمس را جشن میگیرند ولی هر ۳ فرمانده توافق میکنند که از روز بعد صلح شکسته شود و جنگ را از سر بگیرند...
در تابستان سال ۱۹۷۶، دختری نوزده ساله به همراه مادر و پدر معلولش به شهر جدیدی نقل مکان می کنند. او به سرعت با "پین پون" آشنا شده و مقدمات ازدواجشان را مهیا می کنند. اما آیا او واقعا عاشق است یا نقشه ای در سرش دارد؟
پاريس، سال ۱۹۴۲. «روبر کلاين» (دلون)، دلال عتيقه، از پيدا کردن يک روزنامه ي عبري زبان در صندوق پستي اش يکه مي خورد و برآشفته از اين که اين ماجرا باعث جلب توجه پليس مي شود؛ پي مي برد که «روبر کلاين» ديگري نيز وجود دارد که احتمالا يهودي است و اکنون ناپديد شده است.
در سال ۱۹۴۴،یک کلنل آلمانی قطاری را با گنجینه های فرانسوی پر کرده و به آلمان می فرستد.نیروهای مقاومت باید بدون صدمه زدن به محموله قطار را متوقف کنند...
روزى « يوزف ك » ( پركينز )، كارمند بانك، را بازرس پليس ( فوا ) و دو دستيارش ( كرنز و هان ) دستگير مىكنند. او مرتكب جرمى نشده و از اتهامش نيز اطلاعى ندارد...
در درگیرى مسلحانهاى در باراندازهاى ناپل ، مردى به نام « براکو » ( اصلان ) به قتل میرسد . آخرین صحبتهاى « براکو » مربوط میشود به « آقاى آرکادین » ( ولز ) و « گاى وان استراتن » ( آردن ) تصمیم میگیرد « آکاردین » را که مرد بسیار ثروتمندى است ، تلکه کند .
"هنری دو تولوز" به طور مداوم به کافه "مولین روژ" رفته و طرحهایی از خوانندگان ترسیم می کند.در صورتی که او پسر یک کنت فرانسوی است،پاهایش در دوران کودکی به دلیل حادثه ای تغییر شکل داده اند.شبی در حال رفتن به خانه با زنی بنام "ماری" برخورد می کند و...