داستان این سریال در اواخر دهه ۱۹۹۰ رخ می‌دهد. یک روزنامه‌نگار آمریکایی به نام جیک ادلستاین به توکیو نقل مکان می‌کند تا به‌عنوان اولین خبرنگار خارجی به جمع کارکنان یک روزنامه بزرگ ژاپنی بپیوندد. او که در یکی از گروه‌های این روزنامه زیر بال و پر یک کاراگاه کهنه‌کار گرفته شده بود، تصمیم می‌گیرد که دنیای تاریک و خطرناک یاکوزای ژاپنی را مورد بررسی قرار دهد و آن را کاوش کند.
تابستان ۲۰۱۵ توکیو، ژاپن. دیوچی رویای پانک راک شدن را در سر داشت، اما حالا در یک شرکت فروش ادوات موسیقی کار می کند. او به "یوکو" نظر دارد، اما نمی تواند احساسش را با او در میان بگذارد و...
در جزیره نیمه گرمسیری "آمامی" در ژاپن، سنتهای طبیعت ابدی هستند. در خلال رقص سنتی ماه کامل در آگوست، "کایتو" شانزده ساله جسدی شناور بر روی آب را پیدا می کند. دوست دختر او کیوکو به کمک او می آید تا با هم اطلاعات لازم را در مورد این کشف مرموز به دست آورند...
مردی که مدتی است همسرش را از دست داده و به تنهایی زندگی می کند، با اصرار دوستش فرصتی می یابد تا دختری را برای همسری انتخاب کند. اما بعدا مشخص می شود که دختر مورد علاقه او، آن طوری که وانمود میکرده نیست…
