در سپتامبر سال ۱۹۷۳،"چارلز هورمن" روزنامه نگار آمریکایی به همراه دوست خود "تری سیمون" به شیلی سفر می کند تا با همسرش "بث" ملاقات کرده و او را به نیویورک بازگرداند.اما او با کوتایی نظامی که توسط دولت آمریکا حمایت می شود روبرو شده و توسط نیروهای نظامی دستگیر می شود و...
جیمز، یک مزدور، در یک شناسایی به ملت آفریقایی زنگارو، شکنجه و تبعید می شود. زمانی که به شهر خود باز می گردد، تصمیم می گیرد یک کودتای نظامی را رهبری کند...