این مینی سریال داستان عشق میان دو نفر از دو دنیای کاملاً متفاوت می باشد. یکی در سرویس اطلاعات مخفی دولت و دیگری در دنیای پر شور و شوق جوانی به سر می برد...
"مکس" به اردوگاه کار اجباری "داخائو" که زیر نظر نیروهای نازی قرار دارد فرستاده می شود.او تلاش می کند خود را یهودی معرفی کند اما او عاشق هم سلولی خود می شود و...
يک نظامي شورشي و نيمه ديوانه ي روسي به نام «ژنرال اورلوف» (برکوف) که نقشه ي آغاز جنگ جهاني سوم را در سر مي پروراند، هدفش منفجر کردن بمبي اتمي در يک پايگاه هوايي آمريکا در آلمان غربي و زمينه سازي براي آغاز جنگ است. «جيمز باند» (مور) نيز براي خنثي ساختن اين توطئه وارد عمل مي شود...
"آقای نویل" هنرمندی جوان است که توسط "خانم هربرت" همسر یک زمیندار ثروتمند استخدام می شود تا دوازده طرح از ملاک همسرش را ترسیم کند.اما قرارداد آنها بسیار بیشتر از چیزی که دو طرف انتظارش را داشتند گسترش می یابد و...
دوک میلان که به جزیره‌ای دور افتاده فرستاده شده است با کمک خدمتکارش از پادشاه ناپل انتقام می‌گیرد.