فیلم داستان وکیلی به نام "جو مورس" است که برای گنگستر قدرتمندی کار می کند که می خواهد برنامه های بخت آزمایی خود را در نیویورک تثبیت کند.این کار به معنای بدست گرفتن تمام مجریان خرده پای بخت آزمایی است که برادر بزرگتر او نیز "لئو" یکی از آنهاست...
« چارلى دیویس » ( گارفیلد ) مشت زنى حرفهاى است که به تقاضاى پدر ( اسمیت ) و مادرش ( روره ) دستکشهایش را مىآویزد تا تحصیلش را ادامه دهد . اما وقتى پدرش در یک حادثهى انفجار بمب کشته مىشود ، به میدان مسابقه باز مىگردد .
یک خبرنگار تظاهر می کند یهودی است تا بتواند گزارشی درباره یهود ستیزی بنویسد، اما خودش عمق واقعی تعصب و نفرت را کشف می کند...
« فرانك چمبرز » ( گارفيلد ) ، غريبهى سرگردان ، در يك كافهى كنار جاده با صاحب آن « نيك اسميت » ( كلاوى ) و همسرش ، « كورا » ( ترنر ) آشنا مىشود ، آن جا به عنوان كارگر استخدام مىشود و پنهانى با « كورا » رابطه برقرار مىكند...
خدمه یک هواپیمای بمب افکن آمریکایی پس از حمله ژاپنی به "پرل هاربر" رسیده و به مانیلا فرستاده می شوند تا به دفاع از فیلیپین کمک کنند...