یک افسر سازمان FSB وارد رابطه ای عشقی با نماینده خود می شود، یک زن آمریکایی که به عنوان یک معامله گر در بانک های روسیه مشغول به کار است و …
یک معلم مدرسه از یک شهر کوچک روسیه عاشق یک زن زیبای اهل مسکو می شود که برای ازدواج نامزد کرده است...
«آنتون» مردی از نیروهای روشنایی است، اما پسر او نوجوانی از نیروهای تاریکی می باشد و آنتون از او محافظت می کند. وقتی که رابطه بین نیروهای روشنایی و تاریکی با کشته شدن چند خون آشام پلید به تزلزل در می آید، آنتون به دست داشتن در قتل آن ها متهم می شود و ...
در شهر مسکو، در کنار آدم های معمولی دسته ای بنام «دیگران» زندگی می کنند که دارای قدرت های ماورای طبیعی هستند. آن ها به دو گروه نیروهای تاریکی و نیروهای روشنایی تقسیم شده اند و سال هاست که به قرارداد صلح میان دو طرف پایبند بوده اند...
داستان حول محور دانشمندی می گذرد که اعضای بدن انسان را به سگ پیوند می زند تا حیوان را به انسان تبدیل کند...
فیلم داستان زندگی سه دوست دختر از دوران جوانی تا پائیز زندگی شان است. رویاها، آرزوها، عشق و زندگی حرفه ای آنها...