در اعماق جنگل‌های انبوه تایگا، طاعون هاری شیوع پیدا کرده و گرگ‌های وحشی را به جان انسان‌ها انداخته است. پدری که از جان پسرش بیمناک است، او را در کلبه‌ای شکار پناه می‌دهد. در همین حال، مردم محلی باید با دو خطر بزرگ دست و پنجه نرم کنند: گله گرگ‌های هار و شکارچی بی‌رحمی که در کمین شکار است.
«آنتون» مردی از نیروهای روشنایی است، اما پسر او نوجوانی از نیروهای تاریکی می باشد و آنتون از او محافظت می کند. وقتی که رابطه بین نیروهای روشنایی و تاریکی با کشته شدن چند خون آشام پلید به تزلزل در می آید، آنتون به دست داشتن در قتل آن ها متهم می شود و ...
در شهر مسکو، در کنار آدم های معمولی دسته ای بنام «دیگران» زندگی می کنند که دارای قدرت های ماورای طبیعی هستند. آن ها به دو گروه نیروهای تاریکی و نیروهای روشنایی تقسیم شده اند و سال هاست که به قرارداد صلح میان دو طرف پایبند بوده اند...
در سال ۱۹۳۶ قهرمان انقلابی کلنل "کوتوف" تابستانی خوب را به همراه همسر و دختر شش ساله اش "نادیا" در ویلای خود می گذراند.اما وقتی "دیمیتری" پسرعمویش از مسکو نزد آنها می آید و زنان و دختر او را محذوب خود می کند اوضاع تغییر می کند...