سفرنامه زندگی هنری شارل آزناوور، از فقر تا شهرت جهانی، از پاریس تا نیویورک. شرح کامیابی‌ها، ناکامی‌ها و عشق بی‌حد او به هنر.
مردی که توسط مامور گمرک تحت بازجویی قرار گرفته،داستان تغییر زندگی اش هنگام ساخت فیلمی در مورد ادعای قتل عام ارامنه را بازگو می کند...
"رجینا لمبرت" به همراه همسرش در پاریس زندگی می کند. او از تعطیلاتی کوتاه مدت با خانه بازمی گردد و تصمیم دارد از همسر خود جدا شود اما با رسیدن به آپارتمانشان متوجه می شود که همسرش به قتل رسیده و همه پولهایشان گم شده است. او با مردی اسرارآمیز برخورد می کند که ادعا می کند پول برای اوست و "رجینا" آنها را مخفی کرده...
دانسيگ، نوجواني به نام «اسکار» (ديويد بنت) از سه سالگي موفق شده جلوي رشد خود را بگيرد. او اغلب طبل مي زند و با فرياد مي تواند شيشه ها را بشکند. با به قدرت رسيدن نازي ها، «اسکار» کاري مي کند تا ناپدري اش «آلفرد» (آدورف) را به جرم هم کاري با دشمن تيرباران کنند...
"چارلز کوهلر" نوازنده پیانو در یک بار است.پیشخدمت بار "لنا" عاشق او است.یکی از برادران او "چیکو" برای فرار از دست دو گنگستر به بار پناه می آورد.اما مشخص می شود که نام واقعی "چارلز" چیز دیگری است و...