اولین داستان جیمز باند ماموریتی بود به مقصد ماداگاسکار که در این ماموریت او در پی یک تروریست به نام مولاکاست. همه چیز بر طبق برنامه پیش نمیرود و باند برای اینکه بتواند به مخفی گاه تروریستها نفوذ کند تصمیم میگیرد که موضوع را بدون دخالت M۱۶ بررسی کند...
«المو مک الروي»، از اهالي لس آنجلس، فرمول مخدري غيرقانوني را ابداع کرده که اميدواراست پيش از بازنشستگي از دنياي خلافکاران، بيست ميليون دلاري نصيبش کند. او به ليورپول انگلستان مي رود و اميد دارد در بين علاقه مندان شهر، خريداري براي فرمولش پيدا کند...
«تورکيش» (استيتم) و «تامي» (گراهام) از بوکسوري ايرلندي به نام «ميکي» (پيت) مي خواهند تا در يک مسابقه ي مشت زني شکست بخورد. از طرف ديکر يک گنگستر روسي، «باريس» (سره بدزيا) که از گنگستري يهودي «فرانکي» (دل تورو) مي خواهد که از طرف او روي مسابقه شرط بندي کند و در عين حال از صاحب يک مغازه ي گرويي نيز مي خواهد تا با هم دستان کودنش پولهاي شرط بندي را بدزدند...
