مکزيکو، زمان حال. «جان کريسي» (واشينگتن)، مأمور سابق سيا را که دائم الخمر هم شده، «ساموئل راموس» کارخانه دار (آنتوني) و همسر امريکايي اش، «ليزا» (ميچل)، استخدام مي کنند تا از دخترشان، «پتيا» (فانينگ) مراقبت کند. اما کمي بعد «پتيا» را مي ربايند و «کريسي» گلوله مي خورد...
فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر.
"درازیو وارلا" پزشک برزیلی، پیشگیری از ایدز را در بزرگترین زندان برزیل، جایی که جمعیت آن به دو برابر ظرفیت چهار هزار تایی آن رسیده اند آغاز می کند. دکتر تجارب و داستانهایی غم انگیز از جرایمی که مجرمان را به زندان انداخته می شنود. درست زمانی که او فکر می کند میتواند با برگزاری یک مسابقه فوتبال زندانیان را آرام کند، شورشی بزرگ در می گیرد و...
وقتی از طرف پدرش دستور دریافت می کند تا انتقام مرگ پدرش را بگیرد،مرد جوانی تاریخچه خشونت بین دو خانواده رقیب را زیر سوال می برد و...
