یک کشیش تبعیدی سعی می کند در حالی که در دهکده ای دور افتاده در اسپانیا زندگی می کرد ، از شیاطین خود بگریزد.
داستان فیلم بر روی گروهی از شهروندان مرکز شهر مادرید متمرکز است که پس از شنیدن صدای تیراندازی و مشاهده دو قتل مرموز، وحشت زده در یک بار مشروب فروشی پناه می گیرند...
هجده سال پس از فرار از دست نیروهای نازی، "ماکرنا گرانادا" (پنلوپه کروز) بازیگر اسپانیایی تبدیل به یک ستاره بزرگ در هالیوود می شود. او برای ضبط یک فیلم به اسپانیا باز میگردد، اما...
یک باند متشکل از سارقان طلا و جواهر توسط عده ای از جادوگران به دام می افتند...
توماس که نویسنده چندان موفقی نیست بعد از ۱۵ سال به روستایی در گالیسیا به نام آرگا که زادگاه اش است برمیگردد تا ظاهراً جایزه ایی دریافت کند. ولی بازگشت او به آرگا دلیل دیگری دارد که توماس از آن بی خبر است...
وقتی "پائولا" دوست خود "پدرو" را ترک می کند،"پدرو" دلتنگ او شده و برای آرام شدن به دوستان خود "خاویر" و "سونیا" پناه می برد.او تلاش می کند معشوق مخفی "پائولا" را پیدا کند و برای این منظور یک کارآگاه خصوصی را استخدام می کند...