«دني وينيارد» (فورلانگ)، نوجواني سفيد پوست است که روزي با چند جوان سياه پوست درگير مي شود و موضوع را با «درک» (نورتن)، برادر بزرگ ترش که گرايشات تند نئونازي دارد، در ميان مي گذارد. «درک» بي مهابا سلاحش را بر مي دارد و به سراغ جوانان سياه پوست مي رود، آنان را مي کشد، و به سال زندان محکوم مي شود. اما در زندان، به دليل بدرفتاري زندانيان سفيد پوست با او، ديدگاهش نسبت به سياه پوستان عوض مي شود.
نیل گالاگر راز یکی از عروسک های تولون را می فهمد که زنده شده و دوباره خودش را کُشته است. الکس و دوستان دیوانه اش آمده اند تا موضوع را بررسی کنند، اما به دام عروسک ها تولون می افتند و...
همسر سابق چارلی ناپدید می شود و چارلی به روستایی که در آنجا بزرگ شده بود می رود تا سراغش را بگیرد. اما هیچکس از او یا بستگانش خبری ندارد. در همین حین چارلی عده ای آدم فضایی را می بیند، سپس سعی می کند با FBI تماس بگیرد و داستان را برایشان تعریف کند اما هیچکس حرفش را باور نمی کند...
سال ۱۹۶۲. چهار دوست براي گذراندن شبي گرد مي آيند: «استيو» (هوارد) مشتاق رفتن به دانشگاه است؛ «کورت» (دريفوس) براي ترک شهر ترديد دارد؛ «جان» (له مات) قهرمان مسابقات اتوموبيل راني است و «تري» (اسميت) در پي سرگرمي هاي دوران جواني...