
«نووالي نيشن» (پورتمن) هفده ساله، که از دوستش «نووالي جک» (برونو) باردار است، از خانه فرار مي کند و هم راه با «ويلي» از زادگاهش در تنسي به سمت ايالت پررزق و برق کاليفرنيا مي رود. در راه و در يک بازار در سکوياي اوکلاهما، «بيلي» جا مي زند و «نووالي» را در يکي از شعبه هاي فروشگاه بزرگ وال مارت به حال خود رها مي کند...

در شهر دور افتاده و سوت وکور آندورا در ايالت آيووا، «گيلبرت گريپ» (جانی دپ) از برادر عقب مانده ي خود «آرني» (لئوناردو دي کاپريو) و مادرش که از فرط چاقي هيچ گاه از خانه خارج نمي شود، مراقبت مي کند. با ورود «بکي» (لوييس) ـ که همراه مادر بزرگش سفر مي کند ـ به شهر، «گيلبرت گريپ» براي نخستين بار عشق را تجربه مي کند...

"برانکو بیلی مک کوی" مالک مغرور یک گروه نمایش سیار است. اما کار بخوبی پیش نرفته و طی شش ماه گذشته او به کارکنان خود حقوقی نپرداخته است. در یک پمپ بنزین، او "آنتونیت" زنی از یک خانواده ثروتمند که در شب عروسی اش توسط همسر خود رها شده را با خود همراه می کند. "بیلی" از ظاهر او خوشش آمده و او را به عنوان دستیار خود استخدام می کند و...