سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند.
“فیلو” برای بدست آوردن پول بیشتر از شغل خود به مبارزات مشت زنی روی می آورد.او تصمیم می گیرد مبارزه را کنار بگذارد اما وقتی مافیا تصمیم به برگذاری یک مسابقه دیگر می کنند او مجبور می شود بازگردد …
"برانکو بیلی مک کوی" مالک مغرور یک گروه نمایش سیار است. اما کار بخوبی پیش نرفته و طی شش ماه گذشته او به کارکنان خود حقوقی نپرداخته است. در یک پمپ بنزین، او "آنتونیت" زنی از یک خانواده ثروتمند که در شب عروسی اش توسط همسر خود رها شده را با خود همراه می کند. "بیلی" از ظاهر او خوشش آمده و او را به عنوان دستیار خود استخدام می کند و...
"فیلو بدو" یک راننده کامیون و مشت زنی فوق العاده است.او به همراه دو دوستش "اورویل" که جایزه های مسابقه را برای او بالا می برد و "کلاید" اورانگوتانی که در یک شرط بندی برنده شده است او به دره "سن فرناندو" وارد می شود و...
یک افسر پلیس که تا به حال ماموریت خوبی نداشته مامور میشود تا یک شاهد سابقه دار را تا دادگاه همراهی کند ولی گویا این شاهد توسط گروه های مافیایی تحت تعقیب بوده و بارها و بارها مورد حمله قرار میگیرند تا اینکه معلوم میشود این گروه توسط رئیس پلیس شهر هدایت میشود و ...
«جوزي ويلز» (ايست وود)، مزرعه دار اهل ميزوري، براي گرفتن انتقام از بين رفتن خانه و خانواده اش به دست سربازان شمالي طي جنگ هاي داخلي امريکا، به نيروهاي جنوبي ملحق مي شود و پس از سال ها نبرد حاضر نمي شود به «تريل» (مکيني)، مردي که مسبب نابودي خانواده اش شده بود، تسليم شود...
یک فرد غیرمتجانس با اجتماع از موش های خطرناک خود استفاده می کند تا از کسانی که آزارش داده اند، انتقام بگیرد...